盘面简述

  早盘市场继续呈现震荡反弹,盘中两市行业再现轮动。元器件、船舶、通信设备、酒店餐饮、传媒娱乐、互联网、IT设备、旅游、半导体、文教休闲、医药、汽车类、通用机械、农林牧渔等行业呈现轮动,石油、运输服务、保险、电力、钢铁、供气供热、煤炭、建材等行业呈现微调;题材板块方面,CPO概念、混合现实、电子纸、消费电子、虚拟现实、元宇宙、网络游戏、无线耳机、抖音概念、超清视频、存储芯片等题材呈现盘中轮动,分散染料、白酒、PEEK材料、一带一路、黄金概念、中特估、铁路基建等题材呈现盘中回调。

  热点板块

  传媒板块盘中活跃,中文在线盘中大涨13%以上,上海电影、荣信文化、读客文化、金逸影视、中文传媒、中信出版、华策影视、世纪天鸿等个股呈现盘中拉升。

  元器件行业呈现盘中走强,N达利、清越科技、联建光电、力鼎光电、伟时电子、共达电声、可川科技、亚世光电、凤凰光学、艾比森、达瑞电子、天健股份等个股呈现盘中走强。

  船舶板块震荡走高,国瑞科技大涨8%,久之洋、江龙船艇、中国动力、中船防务等跟涨。消息面上,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部印发《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024—2030年)》。其中提出,绿色船舶产品供应能力进一步提升,船用替代燃料和新能源技术应用与国际同步,液化天然气(LNG)、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%。

  导体板块震荡拉升,恒玄科技、敏芯股份、鹏鼎控股、炬芯科技、艾森股份、晶赛科技涨超5%,东晶电子、中英科技、芯动联科等跟涨。消息面上,研究机构DIGITIMES Research指出,展望2024年,全球半导体市场预期可成长双位数,达12%。

  VR/AR、MR概念反复活跃,时空科技2连板,华立科技一度触及20CM涨停,易天股份、亚世光电、联建光电、创维数字等跟涨。消息面上,根据IDC数据,中国AR市场全年出货预计24万台,同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步,主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。2024年,Apple新品强势入局,手机厂商AR眼镜新品蓄势待发,行业即将进入高速发展期。

  疫苗板块盘中走强,万泰生物一度逼近涨停,康华生物、百克生物、智飞生物、沃森生物等涨幅靠前。消息面上,国务院联防联控机制疫情防控组发布关于做好2024年元旦春节期间新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知。通知提出,各地要大力推进含XBB变异株抗原成分的新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗等接种工作,引导老年人、慢性基础疾病患者等重症高风险人群积极主动接种疫苗。

  CPO概念股拉升,太辰光涨超10%,可川科技、腾景科技涨超5%,中际旭创、新易盛、联特科技、源杰科技等跟涨。天风证券研报指出,光模块持续高度景气,行业供不应求,随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开2025-2026年的增长空间,1.6T配合NV的B100进展超预期,预计24年下半年开始大规模出货,产业已经能够验证。

  特高压板块拉升,神马电力3连板,汇金通2连板,华菱线缆、大连电瓷、杭电股份等跟涨。德邦证券研报指出,当前国内“十四五”特高压建设迎来收关阶段,同时24-25年国内即将开启“十五五”特高压建设阶段,建议关注特高压行业订单兑现及“十五五”阶段相关投资继续扩大的行情,关注特高压龙头设备厂商和国内新型电力系统升级及改造行情。

  烟花概念继续活跃,凯龙股份、华尔泰2连板,ST熊猫涨停,迪尔化工、恒光股份、保利联合等冲高。消息面上,近日召开的全国人大常委会第七次会议,法工委经审查认为,大气污染防治法、国务院制定的烟花爆竹安全管理条例等法律、行政法规对于销售、燃放符合质量标准的烟花爆竹未作全面禁止性规定。关于全面禁售、禁燃的问题,认识上有分歧,实践中也较难执行,应当按照上位法规定的精神予以修改。经沟通,制定机关已同意对相关规定尽快作出修改。

  光伏概念股继续活跃,清源股份7连板,赛伍技术、中科云网、闽发铝业、雅博股份均竞价涨停。消息面上,昨日《上海市发展方式绿色转型促进条例》发布,明年1月1日起实施,其中提及促进太阳能、风电、氢能发展。

  消费电子概念股持续走高,共达电声、可川科技涨停,歌尔股份涨超7%,达瑞电子、协创数据、格林精密、茂硕电源、长盈精密等涨超5%。消息面上,中国信通院数据显示,2023年11月,国内市场手机出货量3121.1万部,同比增长34.3%,其中,5G手机2709.2万部,同比增长51.2%,占同期手机出货量的86.8%。

  跨境电商板块盘中活跃,返利科技、南方路机、天创时尚涨停,洪兴股份、易点天下、跨境通等涨幅靠前。消息面上,12月29日,商务部对外贸易司司长李兴乾表示,将加快培育外贸新业态新模式,并促进跨境电商出口。此举旨在推动扩大综合保税区保税维修产品目录范围,并支持区外保税维修、再制造项目试点落地。还将深化国际供应链合作,拓展中间品贸易,并制定绿色低碳产品进出口货物目录。

  政策消息

  商务部:将鼓励汽车更新消费着力稳住新车消费

  商务部:稳定和扩大传统消费。将落实好已出台政策,谋划更多增量政策,形成促消费“组合拳”。全链条促进汽车消费,将鼓励汽车更新消费,着力稳住新车消费;组织开展新能源汽车下乡,提振新能源汽车消费;完善二手车信息查询平台,扩大二手车流通;促进汽车赛事、房车露营等汽车后市场发展,推动汽车由交通工具向消费文化转变。扩大家居消费,促进家电消费。

  商务部:要大力发展数字消费支持直播电商等新业态新模式健康发展

  商务部要大力发展数字消费,加强部门协作,支持直播电商、即时零售等新业态新模式健康发展,推动传统商业数字化改造,加快生活服务数字化赋能,结合节庆开展网络主题促销,打造数实融合消费新场景,激发数字消费活力。扩大绿色消费,促进健康消费,推动国货“潮品”消费。

  巨丰观点

  总体来看,市场市场呈现震荡反弹,盘中两市行业再现轮动。元器件、船舶、通信设备、酒店餐饮、传媒娱乐、互联网、IT设备、旅游、半导体、文教休闲、医药、汽车类、通用机械、农林牧渔等行业呈现轮动,石油、运输服务、保险、电力、钢铁、供气供热、煤炭、建材等行业呈现微调。

  近期市场触底后出现企稳反弹,短期趋势有望迎来反转,目前,市场整体呈现出转势迹象,但市场修复仍需要情绪的提振以及资金的量能配合。目前,市场上行仍面临上方技术压制,后期修复仍存在反复可能。不过,市场情绪面开始呈现回暖,投资者风险偏好增强,特别是前期市场持续调整后,市场的整体估值处于历史底部,中期配置价值凸显。另外,随着年末跨年行情的开启,市场资金的回流催生近期市场的反弹,短期来看,市场的修复性行情有望延续。在中央宏观政策逆周期和跨周期调节下,明年国内经济有望继续呈现出企稳和复苏。随着美联储紧缩周期的结束以及国内经济面的持续改善,市场内外环境的改善将助力于市场的中期修复。因此,在投资策略上,投资者中长期关注经济复苏预期下的大基建和大消费主题,关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。

  (作者:朱华雷执业证书:A0680613030001)